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电力设备周观点:国网公告2019年第二次电能表中标候选人
双击自动滚屏 作者:采集侠   来源:网络整理  阅读: 次  发布时间:2020-01-14 18:32 双击自动滚屏

投资要点:

    一周市场表现。一周行情回顾。指数方面,本周(2019.11.11-2019.11.15)上证综指跌2.46%,深证A 指跌2.61%,沪深300 指数跌2.41%,电气设备指数跌3.57%,电气设备指数表现弱于深证A 指、沪深300 指数和上证综指。

    电气设备行业个股表现方面,涨跌幅前五名分别为:尚纬股份(+ 5.32% )、国电南瑞(+ 5.29% )、宏发股份(+ 5.11% )、许继电气(+ 3.78% )、万马股份(+ 3.25% );涨跌幅后五名分别为:摩恩电气(- 10.64% )、平高电气(- 9.90% )、特锐德(- 9.66% )、麦格米特(- 9.10% )、四方股份(-8.82% )。

    核心观点:国网公告2019 年第二次电能表中标候选人

    国网近期公告2019 年第二批电能表(含用电信息采集)中标候选人。

    此次招标计划回顾:此次招标数量,(1)电能表:2 级单相智能电能表3115.6万只;1 级三相智能电能表、0.5S 级三相智能电能表、0.2S 级三相智能电能表合计454.4 万只。(2)采集器等:合计295.3 万只。

    此次中标情况梳理:此次中标总金额约76.9 亿元,其中电能表64.63 亿元,采集器等12.30 亿元。从总中标金额来看,共8 家公司份额在3%以上,前五位分别为:烟台东方威思顿(2.99 亿元,3.89%)、杭州炬华科技(2.50 亿元,3.26%)、威胜集团(2.47 亿元,3.22%)、宁波三星医疗(2.38 亿元,3.09%)、河南许继仪表(2.38 亿元,3.09%)。

    回顾国网上一轮智能电表改造周期,2011-2015 年是快速爬坡的高峰期,2014-2015 年电能表招标量达到9000 万只以上,含采集器达到接近1 亿只的峰值水平。2016 年开始,招标量步入下行阶段,2016-2017 年智能表招标数量分别为约6573 万只和3778 万只,同比分别下滑27.8%和42.5%。2018 年招标量迎来回升,当年智能表招标数量达约5497 万只,同比增长约45.5%,2019年延续快速增长势头。

    目前我国国网存量智能电表在4.6 亿只左右,结合2018-2019 年招标回暖的情况,我们判断智能电表进入新一轮替换周期。

    基于上一轮智能电表改造周期的经验,我们预计2020 年及后期,国网招标量仍将保持数年的快速增长趋势。

    投资建议。建议关注智能电表主要企业:炬华科技、三星医疗、林洋能源、海兴电力等。

    风险提示。电表招标量低于预期。

 
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