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深天马A:收购报告书摘要
双击自动滚屏 作者:采集侠   来源:网络整理  阅读: 次  发布时间:2019-10-09 09:43 双击自动滚屏

深天马A:收购报告书摘要 公告日期 2019-10-08                                               天马微电子股份有限公司收购报告书摘要




             天马微电子股份有限公司
                   收购报告书摘要




             上市公司名称:天马微电子股份有限公司

             股票上市地点:深圳证券交易所

             股票简称:深天马 A

             股票代码:000050



                  名称                                    住所/通讯地址

 收购人        中国航空技术国际控股有限公司      北京市朝阳区北辰东路 18 号
                                                 厦门市思明区环岛东路 1801 号
一致行动人     中国航空技术厦门有限公司
                                                 中航紫金广场 40 层、41 层




                   签署日期:二〇一九年十月四日




                                   1
                                                   天马微电子股份有限公司收购报告书摘要



                    收购人及其一致行动人声明

    一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规
定编写。

    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要
已全面披露了收购人及其一致行动人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)
在深天马拥有权益的股份。

    截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人及其一致
行动人没有通过任何其他方式持有、控制深天马拥有权益的股份。

    三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦
不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

    四、本次交易是指中航国际通过全面要约收购方式私有化境外上市公司中航国际控
股;继而以吸收合并方式与中航国际深圳和中航国际控股合并,继承中航国际深圳和中
航国际控股的全部资产和负债并注销其独立法人主体资格。本次收购是指中航国际于本
次交易完成后继承取得中航国际深圳、中航国际控股所持深天马 471,083,472 股股份,
从而成为深天马控股股东的行为。

    五、本次交易涉及的相关事项已经获得航空工业批准,中航国际和中航国际控股的
董事会审议批准以及中航国际深圳唯一股东中航国际的批准;尚需获得中航国际股东会
批准、中航国际控股临时股东大会、H 股类别股东会议的审议通过及香港证监会及香港
联交所的批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次收购已触发收购人及其一
致行动人的要约收购义务,收购人及其一致行动人需向中国证监会申请豁免相应的要约
收购义务。

    六、截至本报告书摘要签署之日,根据香港证监会及香港联交所的有关规定,中航
国际正在履行要约收购中航国际控股的相关程序。根据本次交易的有关安排,本次收购
将在取得中航国际控股临时股东大会、H 股类别股东会议的审议批准、香港联交所对中

                                       2
                                                天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


航国际控股撤回上市地位申请的同意以及中国证监会豁免收购人及其一致行动人对深
天马的要约收购义务后方可具体实施。

    七、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人
和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未
在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。




                                     3
                                                                                       天马微电子股份有限公司收购报告书摘要




                                                           目          录
第一节       释义 ...................................................................................................................... 5
第二节       收购人及其一致行动人介绍 ................................................................................ 7
      一、收购人中航国际基本情况 ..................................................................................... 7
      二、收购人一致行动人中航国际厦门基本情况 ........................................................ 18
      三、收购人与一致行动人的关联关系及其一致行动关系 ........................................ 24
第三节       收购决定及收购目的 ......................................................................................... 25
      一、本次收购目的 ...................................................................................................... 25
      二、未来十二个月内的持股计划 ............................................................................... 25
      三、本次收购所履行的相关程序 ............................................................................... 26
第四节 收购方式............................................................................................................... 27
      一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况 ............................................ 27
      二、本次收购所涉及交易协议的情况 ....................................................................... 28
      三、已履行及尚需履行的批准程序 ........................................................................... 33
      四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ................................................ 34
第五节       其他重大事项 ..................................................................................................... 36




                                                                   4
                                                    天马微电子股份有限公司收购报告书摘要




                               第一节       释义

       除非上下文中另行规定,本报告书摘要下列简称具有以下含义:

本公司、收购人、
                      指   中国航空技术国际控股有限公司
中航国际
中航国际深圳、中
                      指   中国航空技术深圳有限公司
航深圳
中航国际控股          指   中航国际控股股份有限公司
中航国际厦门、一
                      指   中国航空技术厦门有限公司
致行动人
航空工业              指   中国航空工业集团有限公司
上市公司、深天马      指   天马微电子股份有限公司
                           中航国际通过全面要约收购方式私有化境外上市公司中航
本次交易、本次合           国际控股;继而以吸收合并方式与中航国际深圳和中航国际
                      指
并、本次合并事项           控股合并,继承中航国际深圳和中航国际控股的全部资产和
                           负债并注销其独立法人主体资格的交易
                           中航国际于本次交易完成后继承取得中航国际深圳及中航
本次收购              指   国际控股所持深天马 179,516,146 以及 291,567,326 股股份,
                           从而成为深天马控股股东的行为
                           为实施本次交易,中航国际通过全面要约收购方式收购中航
中航国际控股私有
                      指   国际控股其他股东持有的股份,从而实现中航国际控股退市

                           的行为
                           中航国际控股根据香港联交所上市规则撤回其上市地位的
中航国际控股退市      指
                           行为
                           中航国际与中航国际深圳、中航国际控股于 2019 年 10 月 2
                           日就本次吸收合并签署的《中国航空技术国际控股有限公司
《吸收合并协议》      指
                           与中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司
                           之》
本报告书摘要          指   《天马微电子股份股份有限公司收购报告书摘要》
                           根据《吸收合并协议》的约定,中航国际控股向主管工商局
合并完成日            指
                           递交注销登记申请材料,并完成注销登记手续之日
                           中华人民共和国,仅为本报告书摘要之目的,不包括香港特
中国                  指
                           别行政区、澳门特别行政区和台湾地区


                                        5
                                             天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


国务院国资委   指   国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会     指   中国证券监督管理委员会
香港证监会     指   香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所     指   香港联合交易所有限公司
《收购办法》   指   《上市公司收购管理办法》
元、万元       指   如无特别说明,指人民币元、万元




                                6
                                                  天马微电子股份有限公司收购报告书摘要




             第二节      收购人及其一致行动人介绍

一、收购人中航国际基本情况

(一)基本情况

收购人名称           中国航空技术国际控股有限公司
法定代表人           刘洪德
注册资本             957,864.1714 万元人民币
注册地址             北京市朝阳区北辰东路 18 号
企业类型             其他有限责任公司
                     中国航空工业集团有限公司、中航建银航空产业股权投资(天
股东名称
                     津)有限公司
统一社会信用代码     911100001000009992
                     进出口业务;仓储;工业、酒店、物业、房地产业的投资与管
                     理;新能源设备地开发、销售维修;展览;与上述业务有关的
                     技术转让、技术服务;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;
                     销售易制毒化学品:乙酸酐,三氯甲烷,硫酸,丙酮,甲苯,哌啶,乙
                     醚,盐酸,高锰酸钾,2-丁酮;其他危险化学品:2,4,6-三硝基二甲
                     苯, 2,3-二甲苯酚, 1,4-二甲苯, 1,3-二甲苯, 1,2-二甲苯,含易燃溶
                     剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],
经营范围
                     二甲苯异构体混合物, 5-硝基-1,3-二甲苯,5-叔丁基-2,4,6-三硝
                     基间二甲苯, 4-乙烯基间二甲苯, 4-硝基-1,3-二甲苯, 4-硝基-1,2-
                     二甲苯, 3-硝基-1,2-二甲苯, 3,5-二甲苯酚, 3,4-二甲苯酚, 2-硝基
                     -1,3-二甲苯,2,6-二甲苯酚, 2,5-二甲苯酚, 2,4-二甲苯酚。(化学危
                     险品经营许可证有效期至 2021 年 08 月 16 日)。(企业依法自主
                     选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
                     门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策
                     禁止和限制类项目的经营活动。)
营业期限             1983 年 4 月 12 日至无固定期限
通讯地址             北京市朝阳区北辰东路 18 号
联系电话             010-84808623



(二)收购人控股股东、实际控制人

    (1)收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况

    截至本报告书摘要签署日,航空工业持有收购人 91.14%的股权,为收购人的控股


                                      7
                                                      天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


股东和实际控制人。航空工业为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司,收购人
及收购人控股股东、实际控制人股权及控股关系如下图所示:




      (2)收购人控股股东、实际控制人基本情况

      航空工业直接持有中航国际 91.14%股权,为收购人控股股东和实际控制人,具体
信息如下:

企业名称                中国航空工业集团有限公司
企业性质                有限责任公司(国有独资)
办公地址                北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 D 座
注册地址                北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
注册资本                6,400,000 万元
法定代表人              谭瑞松
统一社会信用代码        91110000710935732K
营业期限                2017 年 12 月 26 日至长期



(三)收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况

      1、控股股东所控制的核心企业

      截至本报告书摘要签署日,除中航国际外,收购人控股股东航空工业所控制的核心
企业及其主营业务的情况如下所示:
                                                       注    注册资本
序号               公司名称              持股比例(%)                       主营业务
                                                             (万元)
  1          中航飞机有限责任公司                   100.00     555,124.11    飞机制造



                                         8
                                                       天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


                                                        注    注册资本
 序号              公司名称                持股比例(%)                       主营业务
                                                              (万元)
  2          中航飞机股份有限公司                     55.27     276,864.51     飞机制造
  3         中航直升机有限责任公司                    80.88     800,000.00     飞机制造
  4          中航沈飞股份有限公司                     73.10     140,038.93     飞机制造
  5     成都飞机工业(集团)有限责任公司             100.00      72,915.40     飞机制造
  6          中航机载系统有限公司                    100.00     760,777.00     飞机制造
  7        中航通用飞机有限责任公司                   70.00   1,185,714.29     飞机制造
                                                                           投资与资产管
  8        中航资本控股股份有限公司                   49.47     897,632.58
                                                                               理
                                                                           工程和技术研
  9           中国飞行试验研究院                     100.00     439,746.70
                                                                           究和试验发展
  10      中国航空科技工业股份有限公司                56.04     624,512.18     飞机制造
        中国航空工业集团公司成都飞机设计
  11                                                 100.00     317,290.55     飞机制造
                    研究所
        中国航空工业集团公司沈阳飞机设计
  12                                                 100.00     243,025.86     飞机制造
                    研究所
  13         中国直升机设计研究所                    100.00     236,604.19     飞机制造
                                                                             航空、航天相关
  14          中国空空导弹研究所                     100.00     246,684.22
                                                                               设备制造
        中国航空工业集团公司西安飞机设计
  15                                                 100.00     217,888.22     飞机制造
                    研究所
  16          中国飞机强度研究所                     100.00     197,634.42     飞机制造
                                                                             投资与资产管
  17         中航资产管理有限公司                    100.00      69,351.00
                                                                                 理
  18      中国航空工业空气动力研究院                 100.00     139,878.24     飞机制造
  19       中航贵州飞机有限责任公司                  100.00      99,981.51     飞机制造
  20    江西洪都航空工业集团有限责任公司             100.00      90,471.98     飞机制造
  21      江西洪都商用飞机股份有限公司                51.00     120,000.00     飞机制造
        中国航空工业集团公司北京长城计量                                     工程和技术研
  22                                                 100.00      39,793.50
                测试技术研究所                                               究和试验发展
  23        中国航空综合技术研究所                   100.00      50,009.90     飞机制造
  24         中国特种飞行器研究所                    100.00      28,018.84     飞机制造
                                                                           自然科学研究
  25       中国航空工业发展研究中心                  100.00      11,158.27
                                                                             和试验发展
                                                                           航空、航天相关
  26    中航航空服务保障(天津)有限公司              93.33      15,000.00
                                                                             设备制造
  27       金航数码科技有限责任公司                  100.00       7,711.84 应用软件开发
  28            中国航空研究院                       100.00         555.46     飞机制造
注:持股比例包括直接持股及间接持股




                                           9
                                                           天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


      2、收购人主要下属公司

      截至本报告书摘要签署日,收购人主要的下属公司的基本情况如下所示:
                                                      注   注册资本
序号             公司名称             持股比例(%)                            主营业务
                                                           (万元)
 1     中国航空技术上海有限公司                 100.00        40,100.00 其他贸易经济与代理
 2     中航国际仿真科技服务有限公司              60.00        10,000.00 其他航空航天器制造
 3     中航国际贸易(福建)有限公司             100.00          5,000.00 贸易代理
 4     中国航空技术进出口福建公司               100.00          1,500.00 贸易代理
 5     中航技房地产开发有限公司                 100.00          2,000.00 其他房屋建筑业
 6     维城投资(香港)有限公司                  80.00        17,693.10 房地产开发经营
       中航金网(北京)电子商务有限
 7                                              100.00          2,932.27 应用软件开发
       公司
 8     中航鼎衡造船有限公司                      94.85        61,100.00 金属船舶制造
 9     九江云岭房地产开发有限公司                80.00          5,000.00 房地产开发经营
 10    北京凯迪克投资管理有限公司               100.00          1,000.00 其他未列明批发业
 11    中航国际地产肯尼亚有限公司               100.00              6.77 房地产开发经营
 12    中航国际英国公司                         100.00           141.93 太阳能发电
 13    中航国际新英国公司                       100.00           487.97 太阳能发电
 14    中航国际法国公司                         100.00           499.06 贸易代理
 15    中航国际德国贸易开发公司                 100.00           814.13 贸易代理
 16    中航国际美国公司                         100.00        12,303.39 物业管理
 17    中航国际供应链科技有限公司               100.00        62,967.74 其他未列明批发业
 18    中航国际成套设备有限公司                 100.00        21,000.00 其他未列明批发业
 19    中航国际矿产资源有限公司                  80.00        20,000.00 金属及金属矿批发
 20    中航国际钢铁贸易有限公司                  85.00          9,800.00 贸易代理
 21    中航技投资有限责任公司                   100.00        10,000.00 投资与资产管理
 22    中航技进出口有限责任公司                  50.00       140,000.00 飞机制造
       中航瑞赛中小城市建设发展有限
 23                                              70.00        30,000.00 房地产开发经营
       公司
 24    中航里城(香港)有限公司                  80.00          7,917.70 房地产开发经营
 25    珠海振业供应链有限公司                   100.00        13,000.00 其他贸易经济与代理
 26    中航国际控股(珠海)有限公司             100.00        79,000.00 其他贸易经济与代理
 27    中航国际煤炭物流有限公司                 100.00        19,500.00 煤炭及制品批发
 28    中航国际(香港)集团有限公司             100.00        26,288.00 贸易代理
 29    东莞中航旅游投资有限公司                 100.00          3,000.00 房地产开发经营


                                           10
                                                                   天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


                                                             注    注册资本
 序号                 公司名称              持股比例(%)                               主营业务
                                                                   (万元)
  30     中航国际投资有限公司                            100.00        50,000.00 投资与资产管理
  31     中航国际航空发展有限公司                        100.00        94,000.00 其他贸易经济与代理
         中航国际航空发展(香港)有限
  32                                                     100.00         1,226.90 其他贸易经济与代理
         公司
                                                                                   其他未列明专业技术
  33     中国航空技术深圳有限公司                        100.00       100,000.00
                                                                                   服务业
注:持股比例包括直接持股及间接持股



(四)收购人业务发展及简要财务情况

       1、主营业务发展情况

       收购人业务包括国际航空、电子信息、国际业务、现代服务业等四大板块,以航空
业务为核心,重点打造航空供应链集成服务体系,业务涵盖现代航空供应链集成服务、
国际航空技术合作、航空标准件集成供应服务、转包生产和航空零部件制造、航空制造
装备采购与集成服务、通航发动机制造与服务、民机和通用飞机销售与售后服务、飞行
培训、仿真、航空维修、信息化与招投标服务等领域。

       2、最近三年的简要财务情况

       收购人最近三年的主要财务数据如下:

                                                                                            单位:万元
         资产负债表              2018 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日      2016 年 12 月 31 日
总资产                                  23,388,189.17             24,948,166.16           28,260,121.60
总负债                                  16,863,340.47             18,269,962.35           21,470,120.12
所有者权益                               6,524,848.70              6,678,203.81            6,790,001.49
归属于母公司所有者权益                   3,168,213.31              3,442,985.21            3,593,863.33
资产负债率                                    72.10%                    73.23%                  75.97%
           损益表                    2018 年度                2017 年度                2016 年度
营业收入                                16,073,023.84             15,647,598.50           14,045,069.95
净利润                                     222,330.70               397,619.11               387,737.38
归属母公司所有者净利润                      24,437.01               216,611.34               252,667.47
净资产收益率                                     0.74%                    6.16%                    7.14%
注 1:上述最近三年的财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计
注 2:用于计算 2016 年净资产收益率的 2015 年归属于母公司所有者权益采用瑞华会计师事务所出
具的 2016 年审计报告的期初(上期)数

                                                   11
                                                         天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


  注 3:资产负债率=总负债/总资产
  注 4:净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[(期末归属于母公司所有者权益+期初归属于母
  公司所有者权益)/2]



  (五)收购人主要负责人的基本情况

         截至本报告书摘要签署之日,收购人主要负责人的基本情况如下:
                                                                                   是否取得其它
 姓名     曾用名   性别             职务               国籍        长期居住地      国家或地区的
                                                                                       居留权
刘洪德      无      男       董事长、法定代表人        中国           北京               否
李宗顺      无      男              董事               中国           北京               否
李上福      无      男              董事               中国           北京               否
 颜冬       无      男              董事               中国           北京               否
赖伟宣      无      男          董事、总经理           中国           北京               否
李其峰      无      男              董事               中国           北京               否
傅方兴      无      男              董事               中国           北京               否
 由镭       无      男              董事               中国           深圳               否
孔令芬      无      女              董事               中国           北京               否
张焱群      无      女           监事会主席            中国           北京               否
王昕海      无      男              监事               中国           北京               否
宋京平      无      女              监事               中国           北京               否
原瑞政      无      男              监事               中国           北京               否
赵玉成      无      男            职工监事             中国           北京               否
陈兹勇      无      男            职工监事             中国           北京               否
 李斌       无      男            职工监事             中国           北京               否
赖伟宣      无      男          董事、总经理           中国           北京               否
 刘军       无      男            副总经理             中国           北京               否
李其峰      无      男            副总经理             中国           北京               否
傅方兴      无      男            总会计师             中国           北京               否




  (六)收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

         最近五年之内,中航国际未受到过重大行政处罚、刑事处罚(与证券市场明显无关
  的除外),不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。


                                              12
                                                          天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


       收购人董事、监事、高级管理人员最近五年未受到过与证券市场相关的行政处罚、
刑事处罚,亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

(七)收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况

       1、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行
股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况

       (1)收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况

       截至本报告书摘要签署日,除深天马外,收购人直接及通过子公司间接持有境内、
境外其他上市公司 5%以上股份的情况如下:
                                                                                持股比例(%)
序号     上市公司名称   证券代码    注册资本(元)          主营业务                  注


                                                     从事世界名表零售和自有
        飞亚达(集团) 000026.SZ/
  1                                  442,968,881     品牌钟表的研发、设计、制              36.79
          股份有限公司  200026.SZ
                                                           造和销售业务
       中航善达股份有                                地产开发、物业经营与管
  2                     000043.SZ    666,961,416                                           20.62
       限公司                                        理、酒店经营与管理
                                                     连锁零售企业,经营百货
       天虹商场股份有
  3                     002419.SZ    1,200,300,000   店、大型购物中心、超市、              43.40
       限公司
                                                     便利店等实体零售业态
                                                     电子互联领域,电子电路技
       深南电路股份有                                术与解决方案集成,拥有印
  4                     002916.SZ    339,360,000                                           69.05
       限公司                                        制电路板、封装基板及电子
                                                     装联三项业务
                                                     液晶显示器、印刷电路板、
       中航国际控股股                                手表的制造与销售、地产开
  5                     0161.HK      1,166,161,996                                         71.43
       份有限公司                                    发、国际工程、贸易及物流
                                                     服务及矿产资源开发业务
      AVIC
      International
                                                     中小型高端化学品船、液化
      Maritime
                                                     气船、滚装船、客滚船及通
  6 Holdings             O2I.SI     285,576,000                                            73.87
      Co.,Ltd                                        用船型、海工装备等各类船
      中航国际船舶控                                 舶的设计与制造
      股有限公司
      KHD Humboldt                                   为水泥行业提供整套工业
  7 Wedag              KWG:GR        49,703,573                                            89.02
      International AG                               设备和服务
      中国航空工业国
  8 际控股(香港)      0232.HK    9,303,374,783     航空技术相关业务                      46.40
      有限公司
注:持股比例包括直接持股及间接持股

                                            13
                                                          天马微电子股份有限公司收购报告书摘要




       除上述披露的公司以外,截至本报告书摘要签署日,收购人不存在在境内、境外拥
有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

       (2)收购人持股 5%以上的金融机构情况

       截至本报告书摘要签署日,收购人不存在直接或通过子公司间接持股 5%以上金融
机构的情况。

       2、收购人控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况

       (1)收购人控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况

       截至本报告书摘要签署日,除深天马外,收购人控股股东航空工业直接及通过子公
司间接持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况如下:
                                                                                  持股比例
序号     上市公司名称   证券代码    注册资本(元)           主营业务                   注
                                                                                  (%)
                                                     从事世界名表零售和自有
       飞亚达(集团) 000026.SZ/
 1                                    442,968,881    品牌钟表的研发、设计、制           36.79
       股份有限公司     200026.SZ
                                                     造和销售业务
       中航善达股份有                                地产开发、物业经营与管
 2                      000043.SZ     666,961,416                                       20.62
       限公司                                        理、酒店经营与管理
       中航飞机股份有                                航空产品业务,主要生产航
 3                      000768.SZ    2,768,645,071                                      55.27
       限公司                                        空产品,属航空制造业行业
                                                     担航空机电产品的市场开
       中航工业机电系                                拓、设计研发、生产制造、
 4                      002013.SZ    3,608,644,581                                      54.93
       统股份有限公司                                售后服务、维修保障的全价
                                                     值链管理
       中航三鑫股份有                                展幕墙与内装工程、光伏玻
 5                      002163.SZ     803,550,000                                       29.52
       限公司                                        璃、特种玻璃技术及深加工
       中航光电科技股                                军工防务及高端制造领域,
 6                      002179.SZ     790,940,909                                       44.07
       份有限公司                                    提供互连技术解决方案
                                                     工模具设计与制造、汽车零
       四川成飞集成科                                部件生产、航空零部件生
 7                      002190.SZ     358,729,343                                       54.21
       技股份有限公司                                产、锂离子动力电池研发及
                                                     生产
                                                     连锁零售企业,经营百货
       天虹商场股份有
 8                      002419.SZ    1,200,300,000   店、大型购物中心、超市、           43.40
       限公司
                                                     便利店等实体零售业态
                                                     电子互联领域,电子电路技
       深南电路股份有
 9                      002916.SZ     339,360,000    术与解决方案集成,拥有印           69.05
       限公司
                                                     制电路板、封装基板及电子


                                           14
                                                          天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


                                                                                  持股比例
序号    上市公司名称    证券代码    注册资本(元)           主营业务                   注
                                                                                  (%)
                                                     装联三项业务
                                                     研制电阻应变计、精密电
                                                     阻、应变式传感器、称重仪
                                                     表和软件、航空机载和地面
                                                     测试系统、机动车性能及环
                                                     保检测系统、机动车驾驶员
       中航电测仪器股
 10                     300114.SZ     590,760,499    智能化培训系统、远程联网           58.10
       份有限公司
                                                     监管网络平台、车载称重控
                                                     制系统、工业自动化系统、
                                                     精密机电控制产品和物联
                                                     网应用等军民用测量和控
                                                     制产品及系统解决方案
       中航直升机股份                                直升机和通用、支线飞机科
 11                     600038.SH     589,476,716                                       56.80
       有限公司                                      研生产基地
       江西洪都航空工                                专业生产教练飞机和通用
 12                     600316.SH     717,114,512                                       48.15
       业股份有限公司                                飞机,整架飞机出口
                                                     航空电子系统整体解决方
                                                     案,产品谱系覆盖飞行控制
                                                     系统、惯性导航系统、飞行
                                                     航姿系统、飞机参数采集系
                                                     统、大气数据系统、航空照
       中航航空电子系
 13                     600372.SH    1,759,519,457   明系统、控制板组件与调光           72.68
       统股份有限公司
                                                     系统、飞行告警系统、电驱
                                                     动与控制系统、飞行指示仪
                                                     表、电气控制、传感器、敏
                                                     感元器件等航空电子相关
                                                     领域
       贵州贵航汽车零
                                                     汽车、摩托车零部件制造及
 14    部件股份有限公   600523.SH     404,311,320                                       46.29
                                                     销售
       司
                                                     租赁业务、信托业务、证券
       中航资本控股股                                业务、财务公司业务、期货
 15                     600705.SH    8,976,325,766                                      49.47
       份有限公司                                    业务、产业投资业务与国际
                                                     业务
                                                     航空产品制造,主要产品包
       中航沈飞股份有                                括航空防务装备和民用航
 16                     600760.SH    1,400,389,285                                      73.10
       限公司                                        空产品,核心产品为航空防
                                                     务装备
                                                     锻铸、液压、新能源投资,
                                                     积极发展高端宇航锻铸造
                                                     业务、高端液压系统业务、
                                                     高端散热系统业务、中小型
       中航重机股份有                                燃机成套业务,燃机成套向
 17                     600765.SH     778,003,200                                       39.52
       限公司                                        总承包、安装、运行维护等
                                                     服务领域拓展,新能源投资
                                                     业务以大力发展风力发电、
                                                     燃气轮机综合应用发电和
                                                     垃圾焚烧发电等为主业,辅

                                           15
                                                            天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


                                                                                    持股比例
序号     上市公司名称     证券代码    注册资本(元)           主营业务                   注
                                                                                    (%)
                                                       以新能源相关领域关键技
                                                       术和产业的投资
       中航航空高科技                                  新材料研发生产、高端智能
 18                       600862.SH    1,393,049,107                                      46.27
       股份有限公司                                    装备研发制造
                                                       专业生产涵盖行业电力电
                                                       缆、控制和仪表线缆、高频
                                                       数据和网络线缆、信号电
                                                       缆、电磁线、架空线、建筑
       宝胜科技创新股                                  电线全部七大类、高中低压
 19                       600973.SH    1,222,112,517                                      34.86
       份有限公司                                      所有电缆及系统、精密导
                                                       体、高分子材料,并可提供
                                                       电气工程设计安装、智能装
                                                       备、光伏电站建设 EPC 项
                                                       目总承包服务
                                                       液晶显示器、印刷电路板、
       中航国际控股股                                  手表的制造与销售、地产开
 20                       0161.HK      1,166,161,996                                      71.43
       份有限公司                                      发、国际工程、贸易及物流
                                                       服务及矿产资源开发业务
       中国航空工业国
 21    际控股(香港)     0232.HK      9,303,374,783   航空技术相关业务                   46.40
       有限公司
       耐世特汽车系统
 22                       1316.HK      2,507,544,833   转向及动力传动供货商               67.00
       集团有限公司
       中国航空科技工                                  直升机的制造商和主要的
 23                       2357.HK      6,245,121,836                                      56.04
       业股份有限公司                                  飞机制造商
       AVIC
       International                                   中小型高端化学品船、液化
       Maritime                                        气船、滚装船、客滚船及通
 24    Holdings Co.,Ltd    O2I.SI       285,576,000                                       73.87
                                                       用船型、海工装备等各类船
       中航国际船舶控                                  舶的设计与制造
       股有限公司
       KHD Humboldt
                                                       为水泥行业提供整套工业
 25    Wedag              KWG:GR        49,703,573                                        89.02
       International AG                                设备和服务
                                                       从事航空航天和国防工业,
 26    FACC AG             FACC         45,790,000                                        55.45
                                                       专业生产飞机零部件
                                                       压缩天然气及液化石油气
       幸福控股(香港)                                加气站,管理及经营二级发
 27                       0260.HK      5,943,745,741                                      26.86
       有限公司                                        光体能源管理合约,以及提
                                                       供租赁融资及贷款服务
注:持股比例包括直接持股及间接持股



       除上述披露的公司以外,截至本报告书摘要签署日,收购人控股股东航空工业未在
境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

       (2)收购人控股股东持股 5%以上的金融机构情况


                                             16
                                                        天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


      截至本报告书摘要签署日,收购人控股股东航空工业直接及通过子公司间接持股
5%以上的金融机构简要情况如下:
        金融机构名   注册资本                                                     持股比例
序号                                               主营业务                             注
            称       (万元)                                                     (%)
                                   在四川省行政辖区内及已设立分公司的省、
                                   自治区、直辖市内经营除法定保险以外的下
       中航安盟财
                                   列保险业务:(一)财产损失保险、责任保险、
  1    产保险有限       110,000.00                                                     50.00
                                   信用保险等财产保险业务;(二)短期健康保
       公司
                                   险、意外伤害保险;(三)上述业务的再保险
                                   业务。
                                   证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证
                                   券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保
       中航证券有
  2                     363,357.26 荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基             100.00
       限公司
                                   金代销;融资融券业务;代销金融产品业务;
                                   为期货公司提供中间介绍业务
                                   保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可
                                   证有效期至 2020 年 12 月 07 日);对成员单
                                   位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
                                   咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款
                                   项的收付;对成员单位提供担保;办理成员
                                   单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单
       中航工业集
                                   位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间
  3    团财务有限       250,000.00                                                    100.00
                                   的内部转账结算及相应的结算、清算方案设
       责任公司
                                   计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理
                                   贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发
                                   行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;
                                   对金融机构进行股权投资;除股票二级市场
                                   投资以外的有价证券投资;成员单位产品的
                                   消费信贷、买方信贷
                                   经中国银监会批准和公司登记机关核准,公
                                   司经营下列人民币和外币业务;(一)资金信
                                   托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)
                                   有价证券信托; 五)其他财产或财产权信托;
                                   (六)作为投资基金或者基金管理公司的发
                                   起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产
                                   的重组、购并及项目融资、公司理财、财务
       中航信托股
  4                     465,726.71 顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门            82.73
       份有限公司
                                   批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、
                                   资信调查等业务; 十)代保管及保管箱业务;
                                   (十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租
                                   赁、投资方式运用固有资产;(十二)以固有
                                   财产为他人提供担保; 十三)从事同业拆借;
                                   (十四)法律法规规定或中国银监会批准的
                                   其他业务
       中航期货有                  资产管理,商品期货经纪,金融期货经纪,
  5                      28,000.00                                                    100.00
       限公司                      期货投资咨询
                                   融资租赁,自有设备租赁,租赁资产的残值
       中航国际租
  6                     997,846.79 处理及维修,合同能源管理,从事货物及技              99.51
       赁有限公司
                                   术的进出口业务,国内贸易(除专项规定),

                                         17
                                                        天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


        金融机构名    注册资本                                                  持股比例
 序号                                               主营业务                          注
            称        (万元)                                                  (%)
                                     实业投资,医疗器械经营,相关业务的咨询
                                     服务
注:持股比例包括直接持股及间接持股



二、收购人一致行动人中航国际厦门基本情况

(一)基本情况

收 购 人 一致行 动人 名
                        中国航空技术厦门有限公司

法定代表人              董海
注册资本                55,000 万人民币
注册地址                厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 40 层、41 层
企业类型                有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东名称                中航国际控股股份有限公司
统一社会信用代码        91350200154990764C
                        其他技术推广服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进
                        出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
                        技术除外;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);信
                        息系统集成服务;贸易代理;其他贸易经纪与代理;陶瓷、石
                        材装饰材料零售;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);
                        自有房地产经营活动;其他未列明房地产业;对第一产业、第
经营范围
                        二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);汽车
                        零配件批发;摩托车零配件批发;五金产品批发;电气设备批
                        发;其他机械设备及电子产品批发;其他化工产品批发(不含
                        危险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含需经许
                        可审批的经营项目);其他航空运输辅助活动;汽车零配件零
                        售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
营业期限                1991 年 6 月 28 日 至 2041 年 6 月 27 日
通讯地址                厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 40 层、41 层
联系电话                0592-5186899



(二)收购人一致行动人控股股东、实际控制人的股权控制情况

    1、收购人一致行动人的控股股东、实际控制人的股权控制情况

    截至本报告书摘要签署日,中航国际控股持有中航国际厦门 100%的股权,为收购


                                           18
                                                         天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


人一致行动人中航国际厦门的控股股东。航空工业为中航国际厦门的实际控制人。中航
国际厦门及其控股股东、实际控制人股权及控股关系如下图所示:




    2、收购人一致行动人控股股东、实际控制人基本情况

    中航国际控股直接持有中航国际厦门 100%股权,为收购人一致行动人的控股股东,
具体信息如下:

企业名称             中航国际控股股份有限公司
企业性质             股份有限公司(上市)
办公地址             广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心大厦 39 层
注册地址             广东省深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 25 层
注册资本             116,616.2 万元人民币
法定代表人           刘洪德
统一社会信用代码     91440300279351229A
营业期限             1997 年 6 月 20 日至 2047 年 6 月 20 日

    中航国际厦门实际控制人航空工业相关信息详见“第二节 收购人及其一致行动人
介绍”之“一、收购人中航国际基本情况”之“(一)基本情况”及“(二)收购人控

                                         19
                                                           天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


股股东、实际控制人”。

(三)收购人一致行动人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况

     1、收购人一致行动人控股股东主要下属公司

     截至本报告书摘要签署日,中航国际厦门控股股东中航国际控股主要的下属公司的
基本情况如下所示:
序                                     注   注册资本
         公司名称         持股比例(%)                                主营业务
号                                          (万元)
     天马微电子股份有
 1                                  16.02   204,812.3051 制造及销售显示屏及模块
     限公司
     深南电路股份有限
 2                                  69.05        33,936.00 制造及销售印制电路板及封装基板
     公司
     飞亚达(集团)股份
 3                                  36.79    44,296.8881 中高档手表制造及世界名表连锁销售
     有限公司
                                                           国际建筑工程总承包为主,兼营海外
     中国航空技术国际
 4                                 100.00        68,000.00 地产开 发和国内建筑工程总承包业
     工程有限公司
                                                           务
     中国航空技术北京
 5                              100.00        80,000.00 水泥工程、机械车辆等
     有限公司
     中航国际船舶控股
   6                              73.87       28,557.60 船舶工程、船舶设计、船舶贸易等
     有限公司
     中航威海船厂有限
   7                              69.77     109,160.00 船舶建造
     公司
     中国航空技术广州
   8                            100.00        30,000.00 医疗设备及沥青工程
     有限公司
     中航路通实业有限
   9                              50.00       30,000.00 沥青工程
     公司
     中航技国际经贸发                                   招标代理、信息化服务和自动化控制
10                              100.00         6,000.00
     展有限公司                                         等
     中航国际新能源发                                   电站建设、节能管理和新能源设备的
  11                            100.00        10,000.00
     展有限公司                                         购销
     北京中航瑞信投资                                   住宅开发业务为主,兼营工业地产开
12                                90.00        6,000.00
     管理有限公司                                       发等
     成都中航瑞赛置业                                   住宅开发业务为主,兼营工业地产开
13                                60.00       12,000.00
     有限公司                                           发等
     深圳航空标准件有                                   高强度螺栓、精密螺丝及螺母、异形
14                              100.00        12,000.00
     限公司                                             件等紧固件
     广东国际大厦实业
15                                75.00       15,000.00 酒店经营
     有限公司
注:持股比例为中航国际控股直接及间接合计持股比例



     2、收购人一致行动人主要下属公司

     截至本报告书摘要签署日,中航国际厦门主要的下属公司的基本情况如下所示:

                                            20
                                                             天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


序                    持股比例    注册资本
         公司名称                                                   主营业务
号                      (%)     (万元)
    石博园(厦门)                           经营各类商品和技术的进出口;陶瓷、石材装饰等
 1                    100.00      10,000.00
    有限公司                                 材料的批发、零售
    厦门中航技房
  2 产服务有限公      100.00          10.00 房地产中介服务、商务信息咨询
    司
    中航(厦门)医
  3 疗科技有限公        51.00        300.00 医疗器械批发、零售;经营各类商品和技术的进出口
    司
    航宇投资有限                          注
  4                   100.00       634.25 船舶设备的采购及销售
    公司
注:航宇投资有限公司注册资本为 634.25 万美元



(四)收购人一致行动人业务发展及简要财务情况

       1、主营业务发展情况

       中航国际厦门主要从事各类商品和技术的进出口、批发与零售及自有房地产经营业
务。

       2、最近三年的简要财务情况

       中航国际厦门最近三年的主要财务数据如下:

                                                                                        单位:万元
         资产负债表          2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日        2016 年 12 月 31 日
总资产                                165,767.03             158,706.79                 162,109.01
总负债                                  45,453.95              45,313.63                  58,054.29
所有者权益                            120,313.08             113,393.16                 104,054.72
归属于母公司所有者权益                120,472.91             113,437.58                 103,653.86
资产负债率                                27.42%                 28.55%                     35.81%
           损益表                2018 年度              2017 年度                  2016 年度
营业收入                                 5,151.57              4,528.18                    6,766.94
净利润                                  12,213.91              14,763.31                  12,239.17
归属母公司所有者净利润                  12,210.04              14,747.58                  12,237.01
净资产收益率                              10.44%                 13.59%                     12.48%
注 1:上述最近三年的财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计
注 2:用于计算 2016 年净资产收益率的 2015 年归属于母公司所有者权益采用瑞华会计师事务所出
具的 2016 年审计报告的期初(上期)数
注 3:资产负债率=总负债/总资产
注 4:净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[(期末归属于母公司所有者权益+期初归属于母

                                              21
                                                        天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


  公司所有者权益)/2]



  (五)收购人一致行动人主要负责人的基本情况

         截至本报告书摘要签署之日,中航国际厦门主要负责人的基本情况如下:
                                                                          是否取得其它国家或
 姓名     曾用名   性别          职务            国籍       长期居住地
                                                                              地区的居留权
 董海       无      男          董事长           中国        福建厦门               否
 林昱       无      男       董事、总经理        中国        福建厦门               否
 郭剑       无      男           董事            中国          北京                 否
赵玉成      无      男           董事            中国          北京                 否
李培寅      无      男           董事            中国          北京                 否
 郭薇       无      女           监事            中国          北京                 否
 王莹       无      女           监事            中国          北京                 否
刘晨博      无      男           监事            中国        福建厦门               否




  (六)收购人一致行动人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

         最近五年之内,中航国际厦门未受到过重大行政处罚、刑事处罚(与证券市场明显
  无关的除外),不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

         中航国际厦门董事、监事、高级管理人员最近五年未受到过与证券市场相关的行政
  处罚、刑事处罚,亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

  (七)收购人一致行动人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份
  达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况

         1、收购人一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该
  公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况

         (1)收购人一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
  该公司已发行股份 5%的情况

         截至本报告书摘要签署日,中航国际厦门不存在在境内、境外拥有其他上市公司股
  份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

         (2)收购人一致行动人持股 5%以上的金融机构情况

                                            22
                                                        天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


      截至本报告书摘要签署日,中航国际厦门未直接或通过子公司间接持股 5%以上的
金融机构。

      2、收购人一致行动人控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况

      (1)收购人一致行动人控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达
到或超过该公司已发行股份 5%的情况

      截至本报告书摘要签署日,除深天马外,中航国际厦门控股股东中航国际控股直接
及通过子公司间接持有境内、外其他上市公司 5%以上股份的情况如下:
                                                                                 持股比例
序号     上市公司名称   证券代码       注册资本             主营业务
                                                                                   (%)
                                                    从事世界名表零售和自有品
       飞亚达(集团)    000026.SZ/
  1                                   442,968,881   牌钟表的研发、设计、制造          36.79
       股份有限公司       200026.SZ
                                                    和销售业务
                                                    电子互联领域,电子电路技
       深南电路股份有                               术与解决方案集成,拥有印
  2                      002916.SZ    339,360,000                                     69.05
       限公司                                       制电路板、封装基板及电子
                                                    装联三项业务
      AVIC
      International
                                                    中小型高端化学品船、液化
      Maritime
                                                    气船、滚装船、客滚船及通
  3 Holdings                O2I.SI    285,576,000                                     73.87
      Co.,Ltd                                       用船型、海工装备等各类船
      中航国际船舶控                                舶的设计与制造
      股有限公司
      KHD Humboldt
                                                    为水泥行业提供整套工业设
  4 Wedag                 KWG:GR      49,703,573                                      89.02
      International AG                              备和服务
注:持股比例包括直接持股及间接持股



      除上述披露的公司以外,截至本报告书摘要签署日,中航国际厦门控股股东中航国
际控股未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的
情况。

      (2)收购人一致行动人控股股东持股 5%以上的金融机构情况

      截至本报告书摘要签署日,中航国际厦门控股股东中航国际控股不存在直接或通过
子公司间接持股 5%以上的金融机构。




                                           23
                                                天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


三、收购人与一致行动人的关联关系及其一致行动关系

    中航国际间接控制中航国际厦门,根据《收购管理办法》第八十三条的规定,中航
国际厦门为中航国际的一致行动人。

    收购人一致行动人股权控制关系如下:




                                     24
                                                   天马微电子股份有限公司收购报告书摘要




                   第三节       收购决定及收购目的

一、本次收购目的

    为进一步降低管理成本、提升企业运营效率、实现国有资产保值增值,中航国际拟
与中航国际深圳、中航国际控股实施重组。根据三方签订的《吸收合并协议》,中航国
际拟吸收合并中航国际深圳和中航国际控股。

    本次收购实施前,中航国际控股直接持有深天马 14.24%的股份,其全资子公司中
航国际厦门持有深天马 1.78%的股份,中航国际、中航国际深圳分别直接持有深天马
8.40%、8.76%的股份,中航国际控股系深天马的控股股东。本次收购实施完成后,随
着中航国际深圳及中航国际控股的注销,中航国际将承继中航国际深圳及中航国际控股
持有的深天马合计 23.00%的股份,直接持有深天马 31.40%的股份,其一致行动人中航
国际厦门直接持有上市公司 1.78%的股份,使收购人中航国际成为深天马的控股股东。




二、未来十二个月内的持股计划

    2019 年 8 月 29 日,深天马公告 2019 年度非公开发行 A 股股票预案,拟发行不超
过 409,624,610 股 A 股股票,其中,中航国际控股的一致行动人湖北长江天马定增投资
基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长江天马基金”)拟认购不超过 8,192.4922 万股,
即不超过本次非公开发行 A 股股票数量的 20%。本次收购实施完成后,中航国际将成
为深天马控股股东,根据中航国际控股与长江天马基金签订的《关于天马微电子股份有
限公司的一致行动协议》以及中航国际作出的《关于承继中航国际控股股份有限公司、
中国航空技术深圳有限公司对天马微电子股份有限公司相关承诺的声明与承诺》,中航
国际将与长江天马基金继续保持一致行动关系。如深天马 2019 年度非公开发行
409,624,610 股 A 股股票实施完成,中航国际、中航国际厦门及长江天马基金将持有上
市公司 761,631,666 股股份,占未来深天马 2019 年度非公开发行 A 股股票实施完成后
上市公司总股本的 30.99%。

    截至本报告书摘要签署日,收购人及其一致行动人除本报告书摘要披露的拟收购的
上市公司股份以及上述情形外,并无在未来 12 个月内继续增持上市公司股票或处置其


                                       25
                                                   天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


已拥有权益的股份的计划。

三、本次收购所履行的相关程序

(一)本次收购已履行的相关程序

    2019 年 9 月 23 日,中航国际董事会审议并批准本次交易;

    2019 年 9 月 25 日,航空工业批准本次交易;

    2019 年 9 月 30 日,中航国际深圳唯一股东中航国际作出股东决定,批准本次交易;

    2019 年 10 月 2 日,中航国际控股董事会审议并批准本次交易;

    2019 年 10 月 2 日,中航国际与中航国际深圳、中航国际控股签署《吸收合并协议》;

    2019 年 2 月 26 日,本次交易已履行完毕国家发改委的备案。

(二)本次收购尚需履行的审批程序

    1、中航国际股东会批准本次交易;

    2、中航国际控股临时股东大会以法定票数批准本次合并,中航国际控股 H 股类别
股东会议以法定票数批准中航国际控股私有化议案;

    3、本次交易涉及的中航国际控股 H 股要约收购及 H 股股份转让交易实施完成;

    4、中航国际控股向香港联交所递交退市申请,且退市申请已经按照香港联交所上
市规则生效;

    5、中国证监会批准豁免中航国际要约收购中航国际深圳、中航国际控股下属 A 股
上市公司的义务。




                                       26
                                                     天马微电子股份有限公司收购报告书摘要




                           第四节 收购方式

一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况

    本次收购前,深天马的控股股东为中航国际控股。中航国际在收购前直接持有深天
马 172,097,332 股股份,占深天马总股份的 8.40%,收购人一致行动人中航国际厦门持
有深天马 36,525,940 股股份,占深天马总股份的 1.78%。收购人及其一致行动人在本次
收购前合计直接持有上市公司 10.19%股份。

    本次收购前,上市公司的产权控制关系如下图所示:




    本次收购完成后,深天马的控股股东将变更为中航国际。中航国际将直接持有深天
马 643,180,804 股股份,占深天马总股份的 31.40%,其一致行动人中航国际厦门持有上
市公司 36,525,940 股股份,占深天马总股份的 1.78%。

    本次收购后,上市公司的产权控制关系如下图所示:




                                      27
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二、本次收购所涉及交易协议的情况

(一)协议主体及签订时间

    2019 年 10 月 2 日,收购人与中航国际深圳、中航国际控股(以下简称“协议三方”)
签署了中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股
份有限公司之《吸收合并协议》。

(二)协议的主要内容

    1、协议三方同意实行吸收合并,中航国际吸收中航深圳及中航国际控股而继续存
在,中航深圳及中航国际控股注销法人资格;中航深圳及中航国际控股的全部资产、负
债、业务、资质、合同以及其他一切权利与义务均由中航国际依法承接与承继;

    2、本次交易完成后,中航国际的注册资本为人民币 957,864.1714 万元;

    3、协议三方同意,本次交易完成后,中航深圳及中航国际控股员工的劳动合同将
根据中航国际和/或存续公司不时作出的人事安排由存续公司或存续公司之分/子公司继
续履行,中航深圳及中航国际控股作为其现有员工的雇主的任何及全部权利和义务将自
本次合并完成后由前述劳动合同的履约主体享有和承担;

    4、本次合并自下述各项条件达成或被豁免(如适用)之日起生效:

    (1)中航国际控股临时股东大会以特别决议批准《吸收合并协议》及其进行的本
次交易;

    (2)中航国际控股 H 股类别股东会议上以决议案批准《吸收合并协议》及其进行


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                                                 天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


的本次交易;

    (3)中航国际就本次交易导致的中航深圳及中航国际控股的下属 A 股上市公司控
股股东变更所触发的要约收购义务,向中国证监会递交豁免申请,并经中国证监会于法
定期限内审核无异议或取得中国证监会的批准;

    (4)中航国际接获的 H 股收购要约最少有效接纳书(并且在获准许的情况下不获
撤销)达至 H 股独立股东所持有 H 股的至少 90%;

    (5)中航国际控股 H 股收购要约成为无条件或被宣布成为无条件及随后完成收购
要约;

    (6)中航国际控股向香港联交所递交退市申请且申请生效;

    (7)本次交易事项已取得航空工业的批准,并已取得政府及相关监管机构所有必
要的批准或备案,包括国家发改委的备案。

    5、主要承诺

    (1)过渡期间运营

    于《吸收合并协议》签署日后至合并完成日前,除《吸收合并协议》另有明确规定
的以外,中航深圳、中航国际控股进一步承诺:

    1.1 中航深圳、中航国际控股及其任何子公司将:(1)遵循以往运营惯例和经营方
式持续经营,不进行任何对其经营和财务情况产生重大不利影响且对本次合并构成实质
障碍的活动;(2)尽最大合理努力保持其公司结构的完整性,使其各自现有的董事及管
理层(或负责人)和主要员工继续为其提供服务,并保持其同重要客户、供应商、债权
人、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的现有关系,以便在合并完成日其良好的商誉
和业务的连续性不会受到破坏;

    1.2 除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得:(1)发行、
出售、转让、抵押、处置股份或股本或投票债券,或可转换为任何类股份或股本或投票
权债务(或获得该项的权利)的证券;(2)以现金、股票或财产宣布、留出或支付与任
何股份或股本有关的股息或其它分红;(3)对任何股份或股本拆细、组合或重新分类;
或(4)赎回、收购或以其它方式直接或间接获得任何类的股份或股本,或获得包含该


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股份的任何票据或担保;

    1.3 除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得:(1)承担
或变更任何重大负债或其它重大责任,正常业务经营或遵循以往实践的除外;或(2)
变更、修改或终止其任何重大合同、或放弃、转让任何其重大权利或要求,正常经营或
遵循以往实践的除外;

    1.4 除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得:(1)发生
或承担任何重大长期债务或重大短期债务,正常业务经营的除外,(2)除在正常业务经
营或遵循以往实践变更短期债务外,变更任何重大负债或其它义务的条款;(3)承担、
担保、背书或以其它方式(无论是否直接、或有或其它)承担任何其他人的重大责任,
正常业务经营或遵循以往实践的除外;(4)向任何其他人提供重大贷款、预付款、资本
出资或投资,正常业务经营或遵循以往实践的例外;或(5)作出任何重大承诺或进行
任何重大交易(包括但不限于任何资本支出或购买、出售或租赁任何资产或不动产);

    1.5 除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不应转让、出租、
许可、出售、抵押、质押、处置或留置任何重大资产,正常业务经营或遵循以往实践的
情形除外;

    1.6 除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得签署与重大
资产购买有关的任何合同或交易,正常业务经营中发生的或与以往实践一致的除外;

    1.7 除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得对其管理人
员、员工或代理人等报酬或福利进行大幅度调整,包括但不限于增加工资、奖金、补偿
金、采纳任何股份激励计划、修改或终止劳动合同等方式;

    1.8 除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得支付、购回、
解除或清偿任何重大请求、义务或责任(绝对的,或有的或其它),在正常业务经营中
或遵循以往实践的除外;

    1.9 除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得通过计划,
对其或其任何子公司进行全面或部分清算、解散、重组、资本化或其它重组(本次合并
除外);

    1.10     除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得启动或


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                                                   天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


和解对其主营业务具有影响的任何诉讼、仲裁或其他法律程序;

    1.11    除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得改变采
用的会计方法,中国或国际会计准则要求的除外;

    1.12    除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得签署从
事上述各项的协议、合同、承诺或安排,也不得对从事上述各项作出授权、建议或宣布
从事上述各项的意图。

    (2)信息查阅

    自《吸收合并协议》签署日起至合并完成日的期间内,中航深圳、中航国际控股应
(且应促使其子公司)在收到合理的提前通知的前提下,在正常工作时间内向中航国际
的负责人、员工、会计师、法律顾问、财务顾问或其他代表提供所有其财产、账册、承
诺、记录以及中航国际合理要求的关于其业务、财产和人员的所有其它情况;且在该期
间,中航国际控股(且应促使其子公司)应及时向中航国际提供其在该期间按照适用法
律及上市规则的要求提交或收到的每一报告、附则、注册报告及其它文件的副本。

    (3)合理最大努力

    3.1 于合并完成日前,按《吸收合并协议》条款的规定,中航国际、中航深圳、中
航国际控股同意尽其各自合理的最大努力采取或促使采取所有必要、适当或合理(根据
任何适用法律)行为,尽快完成本次合并,包括但不限于:

    i.   采取一切必要行动通过其各自的股东会或股东大会,包括:(1)及时正式召集、
通知、召开股东会或股东大会,以就本次合并的批准和《吸收合并协议》的通过进行讨
论并采取行动;(2)准备与本次合并和《吸收合并协议》相关的综合要约文件及通函,
尽最大努力获得或提供法律或有关管理机构要求写入综合要约文件及通函中的信息;
(3)就中航国际控股而言,尽最大努力在综合要约文件及通函中写入董事会推荐股东
投票支持批准本次合并及通过《吸收合并协议》的建议(但独立董事委员会的意见除外,
其将考虑独立财务顾问的建议而独立发表意见);(4)就中航国际控股而言,在符合适
用的法律法规和上市规则的前提下,采取所有其它必要的,或中航国际合理地认为是可
取的行动以便取得按公司法和/或上市规则、收购守则要求的完成本次合并所必需的股
东投票或同意;


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                                                    天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


       ii. 准备和提交完成本次合并所需的所有表格、登记和通知,并采取获得任何第三
方或政府机构及/或证券监管机构任何必要的批准、同意、命令、豁免或放弃所需的行
动;

       iii. 促成本次合并生效条件的实现;

       iv. 中航国际、中航深圳、中航国际控股应在合并生效日后开始办理本次合并涉及
的各项具体事宜并向其登记注册的工商局正式提交办理注销或变更登记的所有必要申
请材料;

       v. 于《吸收合并协议》签署日后,《吸收合并协议》任何一方不得采取任何合理预
期会延误或导致无法在本次合并完成日前获得任何政府机构的许可、批准或同意的行
动。

       3.2 于合并完成日前,除非适用法律另有限制,《吸收合并协议》一方就其提交给任
何第三方、政府机构或证券监管机构的关于《吸收合并协议》及本次合并的文件或其它
材料应当提前与其他方进行协商。《吸收合并协议》一方收到任何第三方、政府机构或
证券监管机构关于《吸收合并协议》和本次合并的信函后应立即通知其他方。如果任何
一方或其关联企业收到任何第三方、政府机构或证券监管机构对《吸收合并协议》和本
次合并的额外情况或文件材料的要求,该方应诚信地作出合理努力,在与其他方协商后,
根据该要求作出适当答复。如果因签署《吸收合并协议》和完成本次合并要求对许可进
行转让、修改或变更,其应尽最大努力完成该转让、修改或变更。

       (4)进一步行动

       如果在合并完成日之后的任何时间,存续公司认为或被告知必需或应当作出任何申
请、契约、转让、保证或任何其它行为或事项,以便授予、完善或确认存续公司对其因
本次合并或执行《吸收合并协议》获得的或将要获得的对于中航深圳、中航国际控股或
中航国际本身、其财产或资产的任何权利、所有权和利益,以执行《吸收合并协议》,
则存续公司的董事或董事会授权的其他人员应被授权以中航深圳、中航国际控股或中航
国际的名义或代表中航深圳、中航国际控股或中航国际签署并交付所有该申请、契约、
转让、保证和其他相关文件,并以该公司的名义或代表该公司采取所有必要的行动以便
授予、完善或确认对存续公司的该权利、财产或资产的权利、所有权或利益,以执行《吸
收合并协议》。

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                                                     天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


    (5)债权人通知和公告

    中航国际、中航深圳、中航国际控股应在中航国际控股 H 股收购要约成为无条件
或被宣布成为无条件之后,按照公司法和其各自章程的规定就本次合并履行债权人通知
及公吿等法律程序,并且应债权人要求(如有)提前还款或提供担保。

    (6)保密与信息披露

    6.1 除非《吸收合并协议》另有规定,各方应尽合理最大努力,对其因履行《吸收
合并协议》取得的所有有关其他方的各种形式的商业信息、资料或文件内容等保密,包
括《吸收合并协议》的任何内容及各方可能有的其他合作事项等,但前述限制不适用于:
(1)在保密信息获得方获得信息时已经或正在为公众所知的资料和信息,除非为公众
所知是由于保密信息获得方违反《吸收合并协议》;(2)保密信息获得方可以证明其系
通过正当途径从第三方获得且没有附随使用和透露限制的信息;(3)任何一方依照中国
或香港法律要求,或根据中国或香港的有权司法机关、行政机关或证券监管机构的要求,
而必须披露的信息。

    6.2 各方应促使各自董事、高级管理人员和其他雇员以及其关联企业的董事、高级
管理人员和其他雇员以及各自聘请的中介机构遵守本条所规定的保密义务,必要时须签
订书面的《保密协议》并严格遵守。

    6.3 未经与其他方的事先磋商并取得该其他方的同意,任一方均不得以任何形式发
布与《吸收合并协议》项下所述交易有关的任何公告、新闻稿或通函;除非,该等公告、
新闻稿或通函系依据法律、上市或交易的证券交易所、政府机关或一方应遵守或服从的
其它有关机关的要求而发布,在此情况下,被要求发布公告、新闻稿或通函的一方应在
合理可行的范围内,在发布该等公告、新闻稿或通函之前,给予其他方合理的时间对该
等公告、新闻稿或通函提出修改意见。




三、已履行及尚需履行的批准程序

    关于本次收购已履行及尚需履行的批准程序,请参见本报告书摘要“第三节 收购决
定及收购目的”之“三、本次收购所履行的相关程序”。



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                                                   天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

    截至本报告书摘要签署之日,本次收购涉及中航国际深圳及中航国际控股共计持有
的上市公司 471,083,472 股股份。其中中航国际控股持有的 291,567,326 股股份及中航国
际深圳持有的 86,374,999 股股份为无限售流通股,不存在任何权利限制,包括但不限于
股份被质押、冻结。此外,中航国际深圳持有的其余 93,141,147 股股份为有限售条件的
股份,该部分股份为中航国际深圳于深天马 2018 年重大资产重组中认购部分,预计解
锁日为 2021 年 8 月 2 日。

    根据《第六十二条及第四十三条有
关限制股份转让的适用意见——证券期货法律适用意见第 4 号》,适用《上市公司重大
资产重组管理办法》(证监会令第 53 号,简称《重组办法》)第四十三条规定时,在控
制关系清晰明确,易于判断的情况下,同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市
公司股份,不属于《重组办法》第四十三条规定:“特定对象以资产认购而取得的上市
公司股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让;属于下列情形之一的,36 个月
内不得转让:(一)特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;
(二)特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权;(三)特定对象
取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月”
限制转让的范围。

    本次收购实施前,中航国际控股直接持有深天马 14.24%的股份,其全资子公司中
航国际厦门持有深天马 1.78%的股份,中航国际、中航国际深圳分别直接持有深天马
8.40%、8.76%的股份,中航国际控股系深天马的控股股东。本次收购实施完成后,随
着中航国际深圳及中航国际控股的注销,中航国际将承继中航国际深圳及中航国际控股
持有的深天马合计 23.00%的股份,直接持有深天马 31.40%的股份,其一致行动人中航
国际厦门直接持有上市公司 1.78%的股份,使收购人中航国际成为深天马的控股股东。
中航国际控股及中航国际的实际控制人均为航空工业,且本次收购未导致深天马的最终
实际控制人变化,本次交易属于《第六十二条及第四十三条有关限制股份转让的适用意见——证券期货法律适用意见第 4 号》
规定的情形,中航国际继承中航国际深圳持有的 93,141,147 股有限售条件的股份不存在
转让限制。


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                                                天马微电子股份有限公司收购报告书摘要


    此外,本次交易中,中航国际已作出承诺,在中国证监会豁免中航国际的要约收购
义务后,中航国际将继承中航国际深圳在深天马 2018 年重大资产重组中作出的股份锁
定承诺。

    除上述事项外,中航国际深圳持有的上市公司股票中不存在任何权利限制,包括但
不限于股份被质押、冻结。




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                                                天马微电子股份有限公司收购报告书摘要



                         第五节   其他重大事项

    截至本报告书摘要签署之日,收购人及其一致行动人已按照有关规定对本次收购的
有关信息作了如实披露,不存在根据法律及相关规定收购人及其一致行动人应当披露而
未披露的其他重大信息。




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                                                   天马微电子股份有限公司收购报告书摘要



                               收购人声明



    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                          中国航空技术国际控股有限公司(公章)




                              法定代表人(或授权代表):

                                                                     刘洪德




                                                            年       月       日




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                                                天马微电子股份有限公司收购报告书摘要



                         收购人一致行动人声明



    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                           中国航空技术厦门有限公司(公章)




                              法定代表人(或授权代表):

                                                                     董海




                                                         年       月        日




                                     38
                                                天马微电子股份有限公司收购报告书摘要




(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页)




                                       中国航空技术国际控股有限公司(公章)




                           法定代表人(或授权代表):

                                                                  刘洪德




                                                   年        月       日




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                                                天马微电子股份有限公司收购报告书摘要



(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页)




                                           中国航空技术厦门有限公司(公章)




                              法定代表人(或授权代表):

                                                                     董海




                                                   年        月       日




                                    40

 
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